На рубеже веков, когда Российская империя жила в предчувствии грядущих потрясений, судьба сводит вместе двух, казалось бы, абсолютно чуждых друг другу людей. Тринадцатилетний Ваня, последний отпрыск обедневшего дворянского рода, вынужден бежать из Москвы, спасаясь от коварного дяди, возжелавшего единолично завладеть фамильным наследством. Его путь лежит в Нижний Новгород, где, по слухам, еще остался преданный друг покойного отца, способный дать мальчику защиту и опору. В этом отчаянном и полном опасностей путешествии его невольным спутником и грозным защитником становится угрюмый и неотесанный мужик по прозвищу Волчок, известный в определенных кругах как непобедимый кулачный боец. Их союз изначально обречен на взаимное раздражение: утонченный мечтатель Ваня, воспитанный на стихах и романтических идеалах, и грубый, молчаливый силач, привыкший полагаться лишь на свою мощь и житейскую хитрость, вынуждены день за днем идти одной дорогой, скрываясь от преследователей и сталкиваясь с суровыми реалиями российской глубинки. Это вынужденное путешествие, полное лишений и неожиданных встреч, становится для обоих суровой школой жизни, которая навсегда переплавит их характеры и судьбы. Постепенно, сквозь шипы взаимного непонимания, начинает пробиваться нечто большее, чем просто необходимость выжить. Ваня учится смотреть на мир без дворянских розовых очков, обнаруживая за внешней грубостью Волчка недюжинную смекалку, своеобразный кодекс чести и горькую жизненную мудрость, добытую в тяжелой борьбе. Волчок же, вопреки себе, начинает различать в надоедливом барчуке не просто избалованного ребенка, а человека с несгибаемой волей и храбрым сердцем, готового ради своих идеалов и памяти об отце идти до конца. Их дорога в Нижний Новгород превращается в эпическое испытание, где каждому предстоит не только сразиться с внешними врагами, но и перебороть собственные предрассудки, открыв для себя ценность доверия и настоящей дружбы, способной родиться в самых неожиданных обстоятельствах и навсегда изменить жизненный путь.