История разворачивается в тихом российском дачном поселке, где под маской обычной жизни скрывается древнее сообщество вампиров, веками существовавшее по своим строгим законам. Главный герой, обычный врач по имени Илья, неожиданно для себя обнаруживает, что является единственным в мире полукровкой — наполовину человеком, наполовину вампир. Это уникальное положение делает его одновременно желанной добычей для одних кланов и потенциальным оружием или союзником для других. Его жизнь превращается в постоянную борьбу за выживание, где каждый шаг сопровождается необходимостью скрывать свою истинную природу от людей, одновременно пытаясь разобраться в хитросплетениях вампирской политики, интриг и древних вражд. Первый сезон становится для Ильи погружением в совершенно новый, опасный и темный мир, где ему предстоит не только принять свою сущность, но и научиться в ней существовать, обретая странных союзников и заклятых врагов среди ночных обитателей. Во втором сезоне личная драма Ильи переплетается с масштабным конфликтом, угрожающим хрупкому балансу между миром людей и вампиров. Обнаружение древнего артефакта или пророчества, способного кардинально изменить расстановку сил, заставляет все кланы активизироваться, превращая тихий поселок в эпицентр охоты и противостояния. Илье приходится сделать непростой выбор, определяющий не только его собственную судьбу, но и будущее всех, кто ему дорог. Он вынужден использовать свои уникальные способности, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу — будь то раскрытие тайны вампиров перед человечеством или начало открытой войны между различными фракциями ночных существ. Сюжет углубляется в исследование внутренних конфликтов персонажа, его моральных дилемм и поиска места в мире, который отвергает его двойственную природу, ведя к напряженному финалу, где цена ошибки становится невероятно высока, а последствия решений отзываются эхом для всего скрытого сообщества.